活用例
RPA や手作業で行われてきた業務を、Kitewell でどう自動化できるかを紹介します。どの例も、AI が担う所と人が判断する所を分けて設計しています。
77件の活用例
Excel の一覧から Web システムへの登録
受注や申込の Excel 一覧の行ごとに、AI が Web システムに登録し、受付番号を元の一覧の各行に書き込みます。済んだ行は再実行せず、失敗した行だけをやり直します。
販売管理・会計のデスクトップアプリへの転記
Excel の一覧の行ごとに、AI がデスクトップアプリの画面を読んでマウスとキーボードで入力します。保存の前に担当者が画面を確認して承認し、伝票番号は元の一覧の各行に書き込みます。
取引先ポータルからの受注・納期の取得
複数の取引先 Web ポータルから受注と納期の変更を毎朝取得し、担当者の確認後に販売管理システムへ登録します。
部品表の在庫・納期の一括照会
部品表（Excel）の各部品について、商社や部品通販サイトで在庫・単価・納期を一括で調べて部品表の各行に書き込み、調達が難しい部品を担当者に知らせます。
客先ポータルの図面改訂の確認
毎朝、客先のポータルにログインして図面の一覧を確かめ、改訂番号が上がった図面をダウンロードして担当の技術者に知らせます。技術者が確認したかどうかを記録に残します。
客先の含有化学物質調査への回答
客先のポータルで届く chemSHERPA の調査依頼から品番と回答期限を読み取り、社内の回答データから回答ファイルを作って提出します。提出の前に、品質保証の担当者が確認して承認します。
見積依頼から見積システムへの入力
メールで届く見積依頼と図面から、品番、材質、数量、希望納期を AI が読み取り、過去の見積と原価を調べて見積システムに入力します。工程と金額は見積の担当者が決め、責任者の承認後に回答します。
取引先に預けている金型の発注状況の確認
金型台帳の型ごとに、その型で作る部品の最後の発注日を購買システムで調べ、長く発注のない型を一覧にします。返却、廃棄、保管料の支払いは購買の担当者が決め、取引先への申し入れは AI が下書きします。
追跡番号の一括照会
問い合わせのあった出荷や遅延の疑いがある出荷の Excel 一覧について、各運送会社のサイトで配送状況を一括で照会し、一覧の各行に書き込んで、対応が必要なものを示します。
運賃請求の照合
運送会社から届く運賃の請求明細を出荷実績と照合し、重量・距離・付帯料金に差異がある明細を承認に回します。
荷主ごとの待機時間料・付帯作業料の請求漏れチェック
運転日報と配車表、デジタコの記録から、荷待ちや積込み・取卸しなどの付帯作業を荷主ごとに拾い出し、請求書の案に載っていない分を示します。請求に加えるかは担当者が確認して決めます。
荷主や倉庫ごとのトラック予約の入力
配車表の便ごとに、荷主や倉庫のトラック予約システムへ時間帯、車番、ドライバーを入力し、予約番号を配車表に書き戻します。希望の枠が取れなかった便は、配車担当が対応を決めます。
実運送体制管理簿の作成
下請に出した運送ごとに、協力会社からメールで届く実運送事業者の通知を AI が読み取り、配車表と突き合わせて管理簿に書き込みます。通知が届かない運送や食い違う運送は、配車担当が確かめます。
荷待ち時間・荷役等時間の集計
計測期間の到着、受付、荷役の記録を施設ごとに集め、受渡しごとの荷待ち時間と荷役等時間を計算して、月別の平均を出します。算定から外すかどうかは物流の担当者が決めます。
メールで届く注文書（Excel）の読み取りと受注登録
取引先ごとに書式の違う Excel の注文書を AI が読み取り、商品マスタと照合してから販売管理システムに登録します。マスタと合わない注文は担当者が確認します。
小売各社の Web-EDI からの受注の取り込み
毎朝、取引先の小売各社の Web-EDI にログインして受注データをダウンロードし、基幹システムの形式にそろえて取り込みます。いつもと違う数量の受注は、取り込む前に担当者が確認します。
出荷案内の送信と受領データの照合
出荷実績から出荷案内データを作って各社の Web-EDI に送信し、翌朝の受領データと照合します。数量の差異は、欠品・誤納・受領漏れなどの理由を AI が推定し、担当者が確認します。
支払案内と売掛金の照合
各社の Web-EDI から支払案内データを取得して売掛金と照合します。値引き、リベート、返品、センターフィーなど差額の理由を AI が推定し、経理担当者が確認してから消込みます。
仕入先の値上げ通知から、粗利の試算と改定依頼まで
仕入先からメールで届く値上げの案内を読み取り、対象の商品と改定日、粗利への影響を一覧にします。得意先ごとの価格改定のお願いの文面を AI が下書きし、営業責任者が確認してから送ります。
取引先ごとの新商品情報の登録
社内の商品情報と規格書から、小売各社の登録画面や指定の Excel の項目に合わせて AI が値を読み取り、入力します。読み替えに迷う項目と登録の前の内容は、担当者が確認します。
規格書の改訂と取引先への再提出
表示のルールや原材料が変わったとき、対象になりそうな商品を原材料の規格書から AI が探します。品質保証の担当者が確定した内容を取引先ごとの書式に書き写し、確認を経て提出します。
取引先の公開情報チェック
新規取引先の Excel 一覧について、ニュースや公開情報を検索し、確認が必要な情報がないかを AI が一次判定します。最終判断は担当者が行い、結果は一覧の各行に残ります。
問い合わせの分類と回答案の作成
問い合わせフォームに届いた内容を AI が分類し、よくある質問には回答案を作成します。回答は担当者が確認してから送信します。
継続的顧客管理の回答の取り込み
お客様から返送された回答書を AI が読み取り、顧客情報の登録内容と違う項目を示します。担当者が確認した項目を顧客情報の画面に入力し、リスク評価を見直すお客様と回答のないお客様を一覧にします。
紙で届く照会への回答書の作成
弁護士会照会など紙で届く照会について、照会書から対象者と照会事項を読み取り、複数のシステムで口座と取引を調べて回答書の下書きを作ります。本人の特定と回答の範囲は担当者が判断します。
保険金・給付金の請求書類の入力
請求書や診断書、領収書の内容を AI が読み取り、契約の照会と支払査定のシステムへの入力までを進めます。書類と契約の食い違いは担当者に示し、支払は査定の担当者が判断します。
本船動静の追跡と ETA 変更の荷主への連絡
船会社の追跡 API から、担当する B/L とコンテナの動静を定期的に取得し、ETA の変更を検知します。影響する手配と荷主への連絡文を AI が下書きし、担当者が確認してから送ります。
フリータイムとデマレージ・ディテンションの管理
コンテナの荷揚げ、搬出、空コン返却のイベントと、契約ごとのフリータイムから残り日数を計算し、期限が近いコンテナを担当者に知らせます。荷主への引き取りの依頼文は AI が下書きします。
輸入書類の読み取りと申告前の突き合わせ
荷主から届くインボイス、パッキングリスト、B/L を AI が読み取り、品名・数量・重量・金額を突き合わせます。書類間の不一致は、通関士が荷主に確認してから申告の準備に進みます。
船会社へのブッキングと船積指示の入力
荷主からメールで届くブッキング依頼や船積指示を AI が読み取り、担当者が確認した内容を船会社のサイトに入力します。予約番号と確認の画面を保存し、荷主への返信を下書きします。
B/L ドラフトの照合
船会社から届く B/L のドラフトを AI が読み取り、船積指示やインボイス、パッキングリストと項目ごとに突き合わせます。違いは担当者が荷主に確かめてから、修正を依頼するか承認するかを決めます。
EPA の原産地証明書等の記載確認
EPA の特恵税率を使う輸入で、原産地証明書や原産品申告書を AI が読み取り、インボイスと輸出者名、仕入書番号、品名、数量などを突き合わせます。不備の疑いは通関士が確かめます。
競合商品の価格の定点観測
指定した競合商品のページを毎日確認し、価格や在庫の変化を記録します。大きな変動があれば担当者に知らせます。
モールと自社サイトの商品ページの点検
各モールと自社サイトの商品ページを開き、価格、比較価格、原産国、No.1 などの表示を、商品マスタや根拠の資料と照らします。食い違いのある商品は担当者が確かめ、直すかどうかを決めます。
食品の規格書と商品ページの照合
取引先から届いた食品の規格書を AI が読み取り、EC の商品ページの原材料、アレルゲン、原産地の表示と照らし合わせます。違いのある商品は、担当者が確かめてから商品管理画面を直します。
商品ページに載せた口コミの出どころの確認
自社サイトや各モールの商品ページに載せた口コミや SNS の投稿の引用を集め、依頼の台帳と照らします。依頼した投稿なのに広告と分からない引用を AI が示し、担当者が直し方を決めます。
入札公告の収集と対象案件の選別
官公需情報ポータルサイトや各自治体のサイトから入札公告を毎日集め、工種・地域・規模・資格の等級から、自社が参加できて狙うべき案件かを AI が判定します。参加するかは営業担当者が決めます。
協力会社から届く安全書類の確認
協力会社から提出された作業員名簿や資格証の写しを AI が読み取り、資格の有効期限、健康診断の受診日、社会保険の加入状況の記入漏れや期限切れを見つけます。不足の依頼は担当者が確認してから送ります。
協力会社の出来高請求と注文書の照合
出来高請求は、工事の進み具合に応じて代金を請求する方式です。協力会社から届く請求書を AI が読み取り、注文書の金額と出来高の査定と照合し、差異のある請求は工事担当者が確認してから支払に回します。
協力会社の見積書の内訳の確認
協力会社から届く見積書の労務費、材料費、法定福利費などの内訳を AI が読み取り、記載のない経費と、公共工事設計労務単価を下回る単価を示します。修正を頼むかどうかは担当者が決めます。
元請ごとの様式での見積書の作成
自社で作った内訳明示の見積書を、元請ごとの指定様式や見積システムの項目に AI が書き写します。項目の対応と金額は積算の担当者が確かめ、提出した見積書を工事ごとに保存します。
リース申込書の読み取りと与信前の情報収集
販売店から届くリース申込書を AI が読み取って基幹システムに入力し、申込企業の登記情報や信用調査会社の評点を集めて、審査担当者が判断しやすい審査メモにまとめます。
動産総合保険の付保登録
検収が済んだリース契約の物件を、保険会社の代理店システムに毎日付保登録します。発行された証券番号を契約に反映し、登録できなかった物件だけを担当者に知らせます。
リース満了の案内と意向の確認
満了が近い契約を抽出し、お客様ごとに再リースか返却かの意向を確認する案内を作成します。営業担当者の確認を経て送付し、届いた回答をもとに返却物件の引取とデータ消去の手配につなげます。
償却資産申告の申告先の判定と集計
リース物件の設置場所から、償却資産申告の申告先となる市区町村を判定し、申告先ごとに対象資産を集計します。前年から申告先が変わった物件や、判定に迷う住所だけを担当者が確認します。
動産総合保険の事故の受付と請求書類の点検
お客様から届いた事故通知書や修理見積書を AI が読み取り、契約の期間と事故の種類から、足りない書類と期限の注意点を示します。担当者の確認を経て、不足の依頼と保険会社への請求を進めます。
返却物件のデータ消去証明書の照合
中古業者や処分業者から届くデータ消去証明書を AI が読み取り、返却を受けた物件と製造番号で照合します。証明書のない物件や番号の合わない物件だけを、担当者が確かめます。
ポータルサイト掲載物件の一括チェック
自社の物件台帳（Excel）と各ポータルサイトの掲載内容を突き合わせ、賃料や募集状況の食い違いを台帳の各行に書き込んで担当者に知らせます。
家賃入金の消込
ネットバンキングの入金明細と賃借人台帳を照合し、振込名義が契約者名と異なる入金も AI が該当する契約の候補を示します。
専任媒介の法定業務とレインズ登録の期限管理
専任媒介契約ごとに、レインズへの登録期限、登録証明書の交付、売主への業務処理状況の報告、取引状況の変更期限を管理します。報告書の下書きは AI が作り、レインズの操作と報告書の送付は担当者が行います。
家賃保証会社への審査申込
メールで届いた入居申込書を AI が読み取り、申込システムと連携していない家賃保証会社の審査申込の画面に入力します。保証会社の選択と送信前の確認は担当者が行い、入力した画面を申込ごとに残します。
重要事項説明のための物件調査
登記情報提供サービスで登記情報を取得し、自治体の都市計画図やハザードマップを調べて、重要事項説明書の該当欄の下書きを作ります。出どころの画面を残し、点検と説明は宅地建物取引士が行います。
原状回復費用の精算
退去立会いのチェックリストと写真を入居時の記録や特約と見比べ、国土交通省のガイドラインに沿って、項目ごとの負担の区分と経過年数による負担割合の案を作ります。負担と金額は担当者が決めます。
求人票の作成と各媒体への掲載の準備
企業から受けた求人の依頼内容をもとに、各求人媒体の形式に合わせた求人票を AI が下書きします。担当者が確認してから、各媒体の公式な連携の方法で掲載します。
派遣の抵触日の確認方法と期限の管理
事業所単位の抵触日は派遣先からの通知で、個人単位の期限は同じ組織単位への派遣開始日から確認します。両方の期限を契約ごとに管理し、近づいた契約は派遣先への確認の文面を AI が下書きして、担当者が確認してから送ります。
派遣先の勤怠の集計と 36 協定の上限の見張り
派遣先ごとの勤怠システムから派遣労働者の勤務実績を集め、派遣元の 36 協定の上限に近づいている人を見つけます。派遣先への連絡の文面は AI が下書きし、担当者が確認してから送ります。
一般賃金の改定に合わせた協定賃金の照合
厚生労働省が毎年示す一般賃金の表を取り込み、職種、地域、経験年数ごとに、労使協定の賃金と派遣労働者の時給を照らし合わせます。下回る組み合わせと差の小さい組み合わせを一覧にし、協定の見直しは労使で決めます。
派遣先から届く勤務実績の取り込み
派遣先からメールで届く勤務実績を、Excel、PDF、スキャンした画像から AI が読み取り、派遣契約の就業日や時間と照らします。担当者が確かめた実績を、派遣管理システムの取込形式に変えて取り込み、給与と請求に回します。
紹介した人の定着の確認と返戻金の計算
紹介で入社した人の在籍を、入社から 6 か月まで決めた時期に雇用主へ確かめます。辞めた人は返戻金の規程に沿って返す額の案を計算し、6 か月以内の離職者数の集計にも記録します。返金は担当者が承認します。
満期契約の抽出と更改の案内
共同ゲートウェイや各保険会社の代理店システムから満期が近い契約を集め、前年からの変更点を整理した更改案内を作成します。補償内容が変わる契約は、意向把握・確認の対象として担当者に知らせます。
比較推奨の説明資料と記録の下書き
乗合代理店が複数の保険会社の見積をもとに商品を提案するとき、比較の概要と提案の理由を AI が下書きします。担当者が確認・修正してから、お客様への説明と記録の保存に使います。
各社の契約データの顧客台帳への集約
各保険会社から新規・異動・解約の契約データを集め、顧客管理システムの台帳に反映します。同じお客様かどうかの名寄せは AI が候補を示し、担当者が確認します。
複数の保険会社での見積の作成
お客様の条件を一度まとめれば、各保険会社の代理店システムに同じ条件を入力して見積を作り、保険料と入力した条件の画面を保険会社ごとに残します。条件の読み替えに迷う項目は、担当者が確認します。
申込内容の入力と計上
お客様と合意した見積をもとに、保険会社の代理店システムへ申込内容を入力し、計上と顧客台帳への記録までを進めます。お客様の確認と担当者の承認を経てから申し込みます。
顧問先からの月次資料の回収と督促
顧問先ごとの提出物をチェック表で管理し、届いたメールと添付を確かめて表を更新します。未提出の顧問先には、足りない資料に合わせた督促の文面を AI が下書きし、担当者が確認してから送ります。
会計ソフトから申告ソフトへの決算の数値の転記
顧問先の会計ソフトから出した試算表や決算書を AI が読み取り、勘定科目を申告ソフトの項目に対応づけて入力します。前年と違う対応づけや迷う科目、合計の不一致は担当者が確認します。
確定申告の資料の読み取りと申告ソフトへの入力
個人の顧問先から届く源泉徴収票、控除証明書、医療費の領収書などを AI が読み取り、申告ソフトに入力します。読み取りに迷う項目と、前年にあって今年は届いていない資料は担当者が確認します。
年末調整の申告書と控除証明書の確認と入力
顧問先の従業員が書いた年末調整の申告書と控除証明書を AI が読み取り、控除額を検算して給与ソフトに入力します。検算の差と前年からの変化は、担当者が確認します。
請求書の読み取りと会計システムへの入力
取引先から届いた請求書の内容を AI が読み取り、発注データと照合したうえで会計システムに登録します。金額に差異がある請求書は承認を待ちます。
請求書の作成とメールでの送付
請求一覧の Excel から取引先ごとの請求書をひな形に記入して作り、担当者の承認後にメールで送ります。前月と大きく違う金額は、送る前に AI が指摘します。
見込み客リストの企業調査
数百社の企業リスト（Excel）の各社について、Web サイトから事業内容や拠点、規模を集め、営業の優先度とともにリストの各行に書き込みます。
勤怠の打刻漏れチェック
勤怠システムから前日の打刻状況を取得し、打刻漏れや申請漏れのある社員を担当者の承認後に Teams で知らせます。
メールで届く請求書の取り込みと仕訳候補の作成
請求書が添付された未読メールを見つけ、添付を保存して金額を AI が読み取り、仕訳候補の一覧に記録します。読み取りの確からしさが低いものは経理担当者が確認してから確定します。
SaaS アカウントの棚卸し
SaaS の棚卸しは、各サービスの利用者を在籍者と突き合わせ、不要なアカウントを止める作業です。管理画面から利用者一覧を集めて在籍者リストと照合し、退職者や使われていないアカウントの無効化は承認を経てから実行します。
申請の承認と同時に始まる取引先の新規登録
kintone で取引先の申請が承認されると、Webhook で処理が始まります。登録番号を国税庁の公表サイトで照会し、AI が申請と突き合わせ、一致すれば販売管理システムへ登録します。
各種 SaaS からの KPI 収集と週次レポート
広告、販売、問い合わせなど複数の SaaS から数値を集め、前週との比較と変化の要因候補をまとめた週次レポートを作成します。
仕入先のインボイス登録番号の定期確認
取引先マスタの登録番号を、国税庁の公表サイトの Web-API で毎月まとめて照会し、取消や失効、名称の違いがある取引先を一覧にします。該当する取引先には経理担当者が確認します。
条件に合う活用例はありません。条件を変えてお試しください。
ここにない業務も、Kitewell で自動化できます
紹介しているのは一部の例です。貴社の業務での動きは、デモで確かめられます。