メールで届く請求書の取り込みと仕訳候補の作成
請求書が添付された未読メールを見つけ、添付を保存して金額を AI が読み取り、仕訳候補の一覧に記録します。読み取りの確からしさが低いものは経理担当者が確認してから確定します。
現在の課題
取引先からの請求書はメールで届き、担当者が添付を開いて内容を確認し、会計システム用の一覧に転記しています。見落としや二重登録を防ぐために、処理済みのメールを手でフォルダーに移す作業も残っています。
Kitewell でのワークフロー
- 請求書が添付された未読メールを検索し、添付を保存メール
- 請求元、請求書番号、金額、支払期日を AI が読み取りAI判定
- 仕訳候補の一覧（CSV）に 1 行追加自動
- 確からしさが低い項目と高額な請求書を経理担当者が確認して承認承認
- 処理したメールを既読にして「請求書」フォルダーへ移動メール
AI が担うこと
書式の異なる請求書の本文と添付から、請求元・請求書番号・金額・支払期日を読み取ります。読み取った値ごとに根拠を残します。
人が判断すること
確からしさが低い項目と、基準額を超える請求書だけを確認して承認します。それ以外は確認なしで一覧に載ります。
PoC で確かめること
- 取引先ごとの請求書の書式から、必要な項目を正しく読み取れるか
- 確認に回す基準（確からしさと金額）が実務と合っているか
- 失敗したメールが未読のまま残り、次回の実行で再処理されるか
この業務で PoC を相談する
貴社の業務と画面で、このワークフローが動くかを確かめます。