確定申告の資料の読み取りと申告ソフトへの入力
個人の顧問先から届く源泉徴収票、控除証明書、医療費の領収書などを AI が読み取り、申告ソフトに入力します。読み取りに迷う項目と、前年にあって今年は届いていない資料は担当者が確認します。
- お客様の PC やサーバーで動く
- Azure OpenAI、Amazon Bedrock、Google Vertex AI、社内のモデルから選べる
- 実行エンジンは、オープンソースの Dagu（GPL-3.0）
現在の課題
個人の顧問先からは、源泉徴収票、支払調書、生命保険料などの控除証明書、医療費の領収書、ふるさと納税の受領証が、紙や写真、PDF で届きます。2 月中旬から 3 月 15 日の期限までに、担当者が 1 枚ずつ読んで申告ソフトに入力し、前年と比べて足りない資料がないかを確かめています。
Kitewell でのワークフロー
- 顧問先からのメールの添付と、共有フォルダーに届いた資料を顧問先ごとにまとめるメール
- 資料の種類を見分け、支払者、金額、控除の種類などを AI が読み取るAI判定
- 医療費の領収書を集計し、前年の申告にあって今年は届いていない資料を AI が一覧にするAI判定
- 読み取りに迷う項目と、届いていない資料を担当者が確認承認
- 申告ソフトで顧問先を開いて資料ごとに入力し、入力後の画面を保存デスクトップ操作
- 税理士が申告の内容を確認人の作業
AI が担うこと
書式の違う資料から、支払者、金額、控除の種類などを読み取り、値ごとに資料の該当箇所を示します。医療費の領収書は受診した人と医療機関ごとに集計し、前年の申告にあって今年は届いていない資料を示します。
人が判断すること
控除を適用するかどうかと、顧問先に何を問い合わせるかは担当者が判断します。申告の内容は税理士が確認します。
ご自分のシステムで、Kitewell を確かめる
14 日間、ご自分の PC で無料で試せます。動くところを先に見たい方は、30 分のデモをお頼みください。最初の 1 業務を一緒に作る、1 か月の導入支援（50 万円・税別）もあります。
この業務で、試すときに確かめること
- 資料の種類ごとに、どの程度の確からしさで読み取れるか（手書きの領収書を含む）
- マイナポータル連携で取得できる資料と、読み取りが要る資料の切り分け
- 顧問先の情報を扱う AI モデルと、それを動かす場所
導入支援の進め方
- 1 週目要件と成功基準
- 2〜3 週目構築
- 4 週目本番と同じ画面で検証
- 最終日報告
導入支援（1 か月）
- 期間
- 1 か月
- 費用
- 50 万円（税別）。お客様の担当者が作り、開発者が横で支えます
- ライセンス契約に進む場合
- 導入支援の費用を、初年度の契約金額に充当します
- 導入支援を頼まない場合
- Team の規模なら、Team の月払い（1 台 月額 14,800 円、税別）で始められます。どの月でも解約できます
先に、14 日間の無料トライアルで、自分の PC で試せます。
よくある質問
- マイナポータル連携があれば、要りませんか。
- マイナポータル連携は、控除証明書などの情報をマイナポータル経由で取得し、確定申告書に自動入力する機能です。使うにはマイナンバーカードが要り、データを取得できるのは、発行元がマイナポータル連携に対応している控除証明書などです。連携で取得できる資料はそちらを使い、紙や PDF で届く資料を対象にします。
- 書類や画面の内容は、社外に送られますか。
- Kitewell は貴社の PC やサーバーで動き、Descarty が業務データを受け取ることはありません。AI モデルは、クラウドの API か、OpenAI 互換の社内・ローカルのモデルから選べます。社内のモデルを使えば、データは社外に送られません。クラウドの AI を使う場合は、AI に読ませる内容がモデルの提供者に送られます。
- AI が読み間違えたら、どうなりますか。
- AI の結果は、担当者が確かめてから次に進みます。一括処理シートでは、AI が読み取った値ごとに根拠となる箇所の引用が表示され、確信度が基準に満たない行は人に回ります。直す点は「差し戻す」で伝えられ、誰が何を承認したかは実行の記録に残ります。
- 画面が変わったり、処理が止まったりしたら、どうなりますか。
- 画面が変わっても、AI が画面を読み直して操作を覚え直し、処理を続けます。覚え直した操作は保存され、次からはその手順をくり返します。それでも止まったときは、その場でアシスタントに聞くと、原因を調べて修正案を出します。修正案は、担当者が適用するまで保存されません。
- 今使っている RPA やシステムは、どうなりますか。
- そのまま使えます。Kitewell は画面を人と同じように操作するため、API のないシステムでも動きます。止まりがちなロボットや、判断が要るため自動化を諦めていた業務から移し、速さが要る定型処理は今の RPA に残せます。
- 費用はどのくらいかかりますか。
- コンピューター 1 台 月額 14,800 円、年払いなら 148,000 円（税別）です。作る PC も動かす PC も同じ値段です。14 日間、無料で試せます。最初の 1 業務を一緒に作る 1 か月の導入支援は 50 万円（税別）で、本導入に進む場合は初年度に充当します。
関連する活用例
顧問先からの月次資料の回収と督促
顧問先ごとの提出物をチェック表で管理し、届いたメールと添付を確かめて表を更新します。未提出の顧問先には、足りない資料に合わせた督促の文面を AI が下書きし、担当者が確認してから送ります。
会計ソフトから申告ソフトへの決算の数値の転記
顧問先の会計ソフトから出した試算表や決算書を AI が読み取り、勘定科目を申告ソフトの項目に対応づけて入力します。前年と違う対応づけや迷う科目、合計の不一致は担当者が確認します。
年末調整の申告書と控除証明書の確認と入力
顧問先の従業員が書いた年末調整の申告書と控除証明書を AI が読み取り、控除額を検算して給与ソフトに入力します。検算の差と前年からの変化は、担当者が確認します。
この業務を、デモで確かめる
このワークフローが動くところは、30 分のデモで確かめられます。ご自分のシステムで動くかは、14 日間の無料のお試しで確かめられます。