金融・保険業の業務自動化
公開情報の確認、問い合わせ対応、照会業務。正確さと記録が求められる業務を、判断の根拠を残しながら自動化します。
よくある課題
確認作業の記録と、判断の根拠を残すことが求められる
定型の照会や確認に、担当者の時間が取られている
外部サービスへのデータの送信について、厳しい社内基準がある
業種を問わず使える活用例
請求書の読み取りと会計システムへの入力
取引先から届いた請求書の内容を AI が読み取り、発注データと照合したうえで会計システムに登録します。金額に差異がある請求書は承認を待ちます。
見込み客リストの企業調査
数百社の企業リストについて、各社の Web サイトから事業内容や拠点、規模を集め、営業の優先度付けに使える一覧にします。
勤怠の打刻漏れチェック
勤怠システムから前日の打刻状況を取得し、打刻漏れや申請漏れのある社員を担当者の承認後に Teams で知らせます。
SaaS アカウントの棚卸し
各 SaaS の管理画面から利用者一覧を集め、在籍者リストと照合します。退職者や長期間使われていないアカウントの無効化は、承認を経てから実行します。
各種 SaaS からの KPI 収集と週次レポート
広告、販売、問い合わせなど複数の SaaS から数値を集め、前週との比較と変化の要因候補をまとめた週次レポートを作成します。