各社の契約データの顧客台帳への集約
各保険会社から新規・異動・解約の契約データを集め、顧客管理システムの台帳に反映します。同じお客様かどうかの名寄せは AI が候補を示し、担当者が確認します。
現在の課題
保険会社ごとに契約データの形式と取得方法が違い、新規や異動の内容を顧客台帳へ手作業で転記しています。同じお客様が会社ごとに違う表記で登録されていて、名寄せに時間がかかります。
Kitewell でのワークフロー
- 共同ゲートウェイや各社の代理店システムから、前日の新規・異動・解約データを取得Web操作
- 保険会社ごとの形式を共通の形式にそろえる自動
- 既存のお客様との名寄せの候補を AI が判定AI判定
- 確からしさの低い名寄せを担当者が確認人の作業
- 顧客台帳に反映し、結果を記録自動
AI が担うこと
氏名のかな・漢字の違い、住所の表記ゆれ、生年月日や電話番号をもとに、既存のお客様と同一かどうかを確からしさとあわせて判定します。
人が判断すること
確からしさの低い名寄せだけを担当者が確認します。
PoC で確かめること
- 各社から契約データを取得できる経路（共同ゲートウェイ、データのダウンロード、画面操作）
- 各保険会社との委託契約やシステムの利用規定で、画面の自動操作が認められているか
- 名寄せの判定が、社内の基準と合っているか