リース業の業務自動化

申込の受付と与信前の調査、動産総合保険の付保登録、満了の案内、償却資産申告。契約の数だけ発生し、時期に集中する定型業務を、AI と人の確認を組み合わせて自動化します。

よくある課題

販売店から届くリース申込書を AI が読み取って基幹システムに入力し、申込企業の登記情報や信用調査会社の評点を集めて、審査担当者が判断しやすい審査メモにまとめます。

検収が済んだリース契約の物件を、保険会社の代理店システムに毎日付保登録します。発行された証券番号を契約に反映し、登録できなかった物件だけを担当者に知らせます。

満了が近い契約を抽出し、お客様ごとに再リースか返却かの意向を確認する案内を作成します。営業担当者の確認を経て送付し、届いた回答をもとに返却物件の引取とデータ消去の手配につなげます。

リース物件の設置場所から、償却資産申告の申告先となる市区町村を判定し、申告先ごとに対象資産を集計します。前年から申告先が変わった物件や、判定に迷う住所だけを担当者が確認します。

取引先から届いた請求書の内容を AI が読み取り、発注データと照合したうえで会計システムに登録します。金額に差異がある請求書は承認を待ちます。

数百社の企業リストについて、各社の Web サイトから事業内容や拠点、規模を集め、営業の優先度付けに使える一覧にします。

勤怠システムから前日の打刻状況を取得し、打刻漏れや申請漏れのある社員を担当者の承認後に Teams で知らせます。

各 SaaS の管理画面から利用者一覧を集め、在籍者リストと照合します。退職者や長期間使われていないアカウントの無効化は、承認を経てから実行します。

広告、販売、問い合わせなど複数の SaaS から数値を集め、前週との比較と変化の要因候補をまとめた週次レポートを作成します。

業界特有の画面やルールに合わせて、対象業務の選定から一緒に進めます。