申込内容の入力と計上
お客様と合意した見積をもとに、保険会社の代理店システムへ申込内容を入力し、計上と顧客台帳への記録までを進めます。お客様の確認と担当者の承認を経てから申し込みます。
- お客様の PC やサーバーで動く
- Azure OpenAI、Amazon Bedrock、Google Vertex AI、社内のモデルから選べる
- 実行エンジンは、オープンソースの Dagu（GPL-3.0）
現在の課題
見積が決まった後も、申込内容の入力、お客様への確認、計上、顧客台帳への記録と、保険会社ごとの手続きが続きます。保険会社の社員による事務の支援が見直され、これまで任せていた手続きを代理店が自分で行う必要も出てきています。
Kitewell でのワークフロー
- 合意した見積と顧客台帳から、申込に必要な項目を AI が整理し、足りない情報を挙げるAI判定
- 担当者がお客様に、足りない情報と申込内容を確認人の作業
- 保険会社の代理店システムに申込内容を入力し、確認画面を保存Web操作
- 担当者が確認画面を見て、申込を承認承認
- 申込を確定して計上し、顧客台帳に記録Web操作
AI が担うこと
合意した見積と顧客台帳を突き合わせ、申込に必要な項目のうち足りないものと、見積から変わった項目を示します。
人が判断すること
申込内容はお客様が確認し、担当者が確認画面を見て承認してから申し込みます。告知など、お客様ご本人が答える項目を AI が埋めることはありません。
ご自分のシステムで、Kitewell を確かめる
14 日間、ご自分の PC で無料で試せます。動くところを先に見たい方は、30 分のデモをお頼みください。最初の 1 業務を一緒に作る、1 か月の導入支援（50 万円・税別）もあります。
この業務で、試すときに確かめること
- 各保険会社との委託契約やシステムの利用規定で、画面の自動操作が認められているか
- お客様の確認や電子での署名を、保険会社の手続きのどこで行うか
- 確認画面の点検と承認を、どのステップに置くか
導入支援の進め方
- 1 週目要件と成功基準
- 2〜3 週目構築
- 4 週目本番と同じ画面で検証
- 最終日報告
導入支援（1 か月）
- 期間
- 1 か月
- 費用
- 50 万円（税別）。お客様の担当者が作り、開発者が横で支えます
- ライセンス契約に進む場合
- 導入支援の費用を、初年度の契約金額に充当します
- 導入支援を頼まない場合
- Team の規模なら、Team の月払い（1 台 月額 14,800 円、税別）で始められます。どの月でも解約できます
先に、14 日間の無料トライアルで、自分の PC で試せます。
よくある質問
- お客様の告知を、AI が入力することはありますか。
- ありません。告知など、お客様ご本人が答える項目は、保険会社の手続きに沿ってお客様が答えます。Kitewell が入力するのは、合意した見積と顧客台帳にある項目です。
- 書類や画面の内容は、社外に送られますか。
- Kitewell は貴社の PC やサーバーで動き、Descarty が業務データを受け取ることはありません。AI モデルは、クラウドの API か、OpenAI 互換の社内・ローカルのモデルから選べます。社内のモデルを使えば、データは社外に送られません。クラウドの AI を使う場合は、AI に読ませる内容がモデルの提供者に送られます。
- AI が読み間違えたら、どうなりますか。
- AI の結果は、担当者が確かめてから次に進みます。一括処理シートでは、AI が読み取った値ごとに根拠となる箇所の引用が表示され、確信度が基準に満たない行は人に回ります。直す点は「差し戻す」で伝えられ、誰が何を承認したかは実行の記録に残ります。
- 画面が変わったり、処理が止まったりしたら、どうなりますか。
- 画面が変わっても、AI が画面を読み直して操作を覚え直し、処理を続けます。覚え直した操作は保存され、次からはその手順をくり返します。それでも止まったときは、その場でアシスタントに聞くと、原因を調べて修正案を出します。修正案は、担当者が適用するまで保存されません。
- 今使っている RPA やシステムは、どうなりますか。
- そのまま使えます。Kitewell は画面を人と同じように操作するため、API のないシステムでも動きます。止まりがちなロボットや、判断が要るため自動化を諦めていた業務から移し、速さが要る定型処理は今の RPA に残せます。
- 費用はどのくらいかかりますか。
- コンピューター 1 台 月額 14,800 円、年払いなら 148,000 円（税別）です。作る PC も動かす PC も同じ値段です。14 日間、無料で試せます。最初の 1 業務を一緒に作る 1 か月の導入支援は 50 万円（税別）で、本導入に進む場合は初年度に充当します。
関連する活用例
満期契約の抽出と更改の案内
共同ゲートウェイや各保険会社の代理店システムから満期が近い契約を集め、前年からの変更点を整理した更改案内を作成します。補償内容が変わる契約は、意向把握・確認の対象として担当者に知らせます。
各社の契約データの顧客台帳への集約
各保険会社から新規・異動・解約の契約データを集め、顧客管理システムの台帳に反映します。同じお客様かどうかの名寄せは AI が候補を示し、担当者が確認します。
比較推奨の説明資料と記録の下書き
乗合代理店が複数の保険会社の見積をもとに商品を提案するとき、比較の概要と提案の理由を AI が下書きします。担当者が確認・修正してから、お客様への説明と記録の保存に使います。
この業務を、デモで確かめる
このワークフローが動くところは、30 分のデモで確かめられます。ご自分のシステムで動くかは、14 日間の無料のお試しで確かめられます。