会計ソフトから申告ソフトへの決算の数値の転記
顧問先の会計ソフトから出した試算表や決算書を AI が読み取り、勘定科目を申告ソフトの項目に対応づけて入力します。前年と違う対応づけや迷う科目、合計の不一致は担当者が確認します。
- お客様の PC やサーバーで動く
- Azure OpenAI、Amazon Bedrock、Google Vertex AI、社内のモデルから選べる
- 実行エンジンは、オープンソースの Dagu（GPL-3.0）
現在の課題
顧問先が使う会計ソフトは、クラウドのものも PC にインストールするものもあり、事務所の申告ソフトに取り込めない組み合わせが残ります。決算のたびに試算表を見ながら、勘定科目ごとの金額を申告ソフトの決算書や申告書の画面に入力し、転記の誤りがないかを別の担当者が確かめています。
Kitewell でのワークフロー
- 顧問先ごとの試算表や決算書（PDF、CSV、Excel）を一括処理シートに登録自動
- 勘定科目と金額を AI が読み取り、申告ソフトの項目に対応づけるAI判定
- 前年と違う対応づけや、判断に迷う科目を担当者が確認承認
- 申告ソフトで顧問先を開き、項目ごとに金額を入力デスクトップ操作
- 入力後の合計を試算表の合計と突き合わせ、画面を保存自動
- 担当者が入力結果と不一致の一覧を点検人の作業
AI が担うこと
書式の違う試算表や決算書から、勘定科目と金額を読み取ります。顧問先ごとに違う科目の名前を申告ソフトの項目に対応づけ、前年の対応づけと違うものは理由とともに示します。
人が判断すること
科目の対応づけ、税務上の調整、申告の内容は、担当者と税理士が判断します。
ご自分のシステムで、Kitewell を確かめる
14 日間、ご自分の PC で無料で試せます。動くところを先に見たい方は、30 分のデモをお頼みください。最初の 1 業務を一緒に作る、1 か月の導入支援（50 万円・税別）もあります。
この業務で、試すときに確かめること
- 顧問先ごとの試算表や決算書の書式から、勘定科目と金額を読み取れるか
- 申告ソフトを動かす端末と、その画面を安定して操作できるか
- 申告ソフトの取込機能で済む顧問先と、この仕組みが要る顧問先の切り分け
導入支援の進め方
- 1 週目要件と成功基準
- 2〜3 週目構築
- 4 週目本番と同じ画面で検証
- 最終日報告
導入支援（1 か月）
- 期間
- 1 か月
- 費用
- 50 万円（税別）。お客様の担当者が作り、開発者が横で支えます
- ライセンス契約に進む場合
- 導入支援の費用を、初年度の契約金額に充当します
- 導入支援を頼まない場合
- Team の規模なら、Team の月払い（1 台 月額 14,800 円、税別）で始められます。どの月でも解約できます
先に、14 日間の無料トライアルで、自分の PC で試せます。
よくある質問
- 申告ソフトに会計データの取込機能があれば、要りませんか。
- 取込に対応した会計ソフトの組み合わせなら、その機能を使うのが早道です。この仕組みは、取込に対応していない会計ソフトの顧問先や、決算書が紙や PDF でしかない顧問先の分を対象にします。
- 書類や画面の内容は、社外に送られますか。
- Kitewell は貴社の PC やサーバーで動き、Descarty が業務データを受け取ることはありません。AI モデルは、クラウドの API か、OpenAI 互換の社内・ローカルのモデルから選べます。社内のモデルを使えば、データは社外に送られません。クラウドの AI を使う場合は、AI に読ませる内容がモデルの提供者に送られます。
- AI が読み間違えたら、どうなりますか。
- AI の結果は、担当者が確かめてから次に進みます。一括処理シートでは、AI が読み取った値ごとに根拠となる箇所の引用が表示され、確信度が基準に満たない行は人に回ります。直す点は「差し戻す」で伝えられ、誰が何を承認したかは実行の記録に残ります。
- 画面が変わったり、処理が止まったりしたら、どうなりますか。
- 画面が変わっても、AI が画面を読み直して操作を覚え直し、処理を続けます。覚え直した操作は保存され、次からはその手順をくり返します。それでも止まったときは、その場でアシスタントに聞くと、原因を調べて修正案を出します。修正案は、担当者が適用するまで保存されません。
- 今使っている RPA やシステムは、どうなりますか。
- そのまま使えます。Kitewell は画面を人と同じように操作するため、API のないシステムでも動きます。止まりがちなロボットや、判断が要るため自動化を諦めていた業務から移し、速さが要る定型処理は今の RPA に残せます。
- 費用はどのくらいかかりますか。
- コンピューター 1 台 月額 14,800 円、年払いなら 148,000 円（税別）です。作る PC も動かす PC も同じ値段です。14 日間、無料で試せます。最初の 1 業務を一緒に作る 1 か月の導入支援は 50 万円（税別）で、本導入に進む場合は初年度に充当します。
関連する活用例
顧問先からの月次資料の回収と督促
顧問先ごとの提出物をチェック表で管理し、届いたメールと添付を確かめて表を更新します。未提出の顧問先には、足りない資料に合わせた督促の文面を AI が下書きし、担当者が確認してから送ります。
確定申告の資料の読み取りと申告ソフトへの入力
個人の顧問先から届く源泉徴収票、控除証明書、医療費の領収書などを AI が読み取り、申告ソフトに入力します。読み取りに迷う項目と、前年にあって今年は届いていない資料は担当者が確認します。
年末調整の申告書と控除証明書の確認と入力
顧問先の従業員が書いた年末調整の申告書と控除証明書を AI が読み取り、控除額を検算して給与ソフトに入力します。検算の差と前年からの変化は、担当者が確認します。
この業務を、デモで確かめる
このワークフローが動くところは、30 分のデモで確かめられます。ご自分のシステムで動くかは、14 日間の無料のお試しで確かめられます。